保险客户档案表免费下载,保险客户档案表格模板下载

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表格介绍

      整理保险客户档案表是一个很高效的销售方法。保险员应该养成整理客户档案的习惯，这样能帮助保险员精准满足客户需求、找到准客户、整理销售思路。保险员应该具备这样的好习惯。
      保险利润没想象中那么高，保险公司为什么如此钟爱呢？据知情人士透露，获取第一手、真实的客户资料，是保险公司重金拓展新兴直销渠道的最终目标。建立完善的保险客户档案表显得更加重要。
      《保险营销员管理规定》代理人对客户及准客户的资料必须保密，不得向第三方披露客户的资料和信息，同时不得窃取或通过其他非正常途径获得非属本人客户的资料。如果违反规定，保险公司将上报保险行业协会，其他保险公司将对其限制录用。